القابضة (ADQ) تتجه لإصدار سندات على شريحتين

وأظهرت ورقة شروط أن الشركة القابضة (ADQ)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، فتحت دفتر طلبات يوم الأربعاء لإصدار سندات على شريحتين بحجم قياسي، ومن المتوقع أن يتم تحديد السعر في نفس اليوم.
ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، حددت ADQ السعر الإرشادي الأولي عند 115 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية لسندات السبع سنوات و150 نقطة أساس فوق نفس النقطة المرجعية لسندات 30 عاما.
على الرغم من أن ADQ هو أصغر صندوق ثروة سيادية في أبوظبي، إلا أنه يمتلك أصولاً كبيرة. وجمعت 2.5 مليار دولار في أول إصدار لسنداتها في أبريل، وسط طلب قوي من المستثمرين العالميين، مما أدى إلى تحسن أسعار الطرح.
وأظهر عرض للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أن إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق بلغ 225 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.
واختار الصندوق بنك أبوظبي التجاري، وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز، وبنك الصين، وبي إن بي باريبا، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان، وميزوهو كمنسقين مشاركين عالميين ومديري دفاتر نشطين لبيع السندات.
الحجم القياسي عادة ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
(رويترز)