بنوك الإمارات.. نمو بطيء للقروض وزيادة الودائع

دبي: “الخليج”
أصدرت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة للربع الثالث من عام 2024.
ويشير التقرير إلى تباطؤ نمو القروض في البنوك الإماراتية الكبرى، مقارنة بنمو الودائع، مما أدى إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع وتراجع الربحية، بسبب زيادة انخفاض قيمة العملة. أحكام.
وسجلت القروض والسلف نموا متوسطا بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قدرها 4.9% على أساس ربع سنوي في القروض الشخصية. سجلت الودائع معدل نمو أسرع (+3.9% على أساس ربع سنوي)، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل نمو الودائع لأجل (+5.6% على أساس ربع سنوي)، مما أدى إلى زيادة نسبة القروض إلى الودائع . بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي.
انخفضت معدلات الربحية بسبب زيادة الاستهلاك بنسبة +124.9% على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى انخفاض صافي الربح إلى 5.5% على أساس ربع سنوي وانخفاض العائد على حقوق المساهمين. عند 223 نقطة أساس والعائد على الأصول عند 16 نقطة أساس.
وانخفضت أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مع نمو صافي دخل الفائدة بشكل متواضع بنسبة 1.5٪ على أساس ربع سنوي. كما أدت الزيادة في الدخل من غير الفوائد (بنسبة +7.4% على أساس ربع سنوي) إلى زيادة إجمالي الربح التشغيلي (بنسبة +3.5% على أساس ربع سنوي).
أبرز الاتجاهات
وارتفع المعدل المجمع للقروض والسلف في أكبر عشرة بنوك في الإمارات بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، في حين سجلت الودائع نمواً بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي لتصل إلى 75.5%.
ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، مقارنة بنمو قدره 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع السابق. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بنمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.4% على أساس ربع سنوي، مع زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 11.8% على أساس ربع سنوي. وسجل صافي دخل الفوائد نمواً أبطأ بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي.
وظل إجمالي هامش صافي الفائدة عند مستوياته (عند -1 نقطة أساس ربع سنوية)، على الرغم من انخفاض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الثالث. ولم تتأثر الهوامش بانخفاض الفوارق (بواقع -12 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) وبانخفاض نسبة القروض إلى الودائع (بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي) خلال نفس الربع.
انخفضت الربحية في 6 من أكبر 10 بنوك. ارتفعت نسبة التشغيل بمقدار 99 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 29.0٪ في الربع الثالث مع زيادة نفقات التشغيل بنسبة 7.1٪ على أساس ربع سنوي، متجاوزة الزيادة في إجمالي دخل التشغيل بنسبة 3.5٪ على أساس ربع سنوي. .
واصلت البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات عند 16 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، لتبلغ 0.3% في الربع الثاني من عام 2024. وانخفض إجمالي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي. أساس. على أساس ربع سنوي خلال نفس الربع لتصل إلى 1.3 مليار درهم. ويؤثر التحسن في تكلفة المخاطر على ستة من أكبر عشرة بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة. انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 30 نقطة أساس إلى 0.6٪ في الربع الثالث.
التركيز على التحول الرقمي
وقال أسد أحمد، المدير التنفيذي للخدمات المالية في الشرق الأوسط في شركة ألفاريز آند مارسال: «يعكس أداء البنوك الإماراتية نهجاً حذراً تجاه الظروف الاقتصادية والسياسات المالية المتغيرة. ومع استمرار نمو القروض، تواجه الصناعة تحديات تتمثل في زيادة رسوم انخفاض القيمة والربحية.
وأضاف: “خفض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.90% في الربع الثالث، وذلك تماشياً مع توجيهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وعلى الرغم من بعض العقبات، توفر توجيهات الإدارة مؤشرات إيجابية لاستمرار زخم نمو القروض.