«طاقة» تجمع 6.4 مليار درهم من بيع سندات على شريحتين
أفادت خدمة أخبار الدخل الثابت IFR أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أكبر شركة مرافق في الإمارات العربية المتحدة، جمعت 1.75 مليار دولار (6.4 مليار درهم) من خلال إصدار سندات على شريحتين بأجل استحقاق سبع سنوات و12 سنة.
وقالت الخدمة إن سعر البيع النهائي للشريحة الأولى، التي تشمل سندات لأجل سبع سنوات، تم تحديده عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في حين تم تسجيل سعر البيع النهائي للشريحة الثانية من السندات لأجل 12 عاما عند 105 نقاط أساس. نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد تجاوز سجلات طلبات الاكتتاب المجمعة البالغة 6.2 مليار دولار.
وأضافت الإدارة أنه سيتم استخدام الأرباح للأغراض العامة للشركة ولتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة.
وأوضحت الخدمة أن بنك الصين، وباركليز، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان، وميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جيه، وناتيكسيس، عملوا كمديري دفاتر مشتركين ومديرين رئيسيين مشاركين. (رويترز)
